Einst war er der König des Rumbas, nun singt 'Don Fuego' nur noch in den kleinen Clubs von Havana. Die erste Euphorie nach Antritt des Castro-Regimes hat sich gelegt und der graue Alltag ist längst wieder eingezogen. Doch dann trifft der Sänger eines Tages, die wunderschöne, geheimnisvolle Mayensi und ein neues, aufregendes Leben scheint wieder möglich. Ein nostalgischer Blick auf eine Stadt, bestimmt von Musik und Tanz und dem festen Glauben, dass schon der nächste Morgen das ganz große Glück bringen kann...